大锅饭一打破，阿里业绩果然好了很多

突然就不一样了。

(资料图片仅供参考)

来源 |AI 蓝媒汇

ID:lanmeih001

作者 | 叶二

编辑 | 魏晓

分拆之后，阿里交出首份财报。

8 月 10 日下午，阿里发布了截至 2023 年 6 月 30 日的 2024 财年第一季度（即 2023 年 Q2）财报，财报显示，在该季度，阿里营收为 2341.56 亿元，同比增长 14%；净利润为 330 亿元同比增长 63%；不按美国通用会计准则下，净利润为 449 亿元，同比增长 48%。

无论营收，还是净利，都实现了久违的较高增长。

用张勇的话来说，便是组织变革所带来的业务更大独立性，使得竞争力增强。

今年 3 月，阿里巴巴启动 "1+6+N" 组织变革，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱六大业务和多家业务公司，实行各业务董事会领导下的 CEO 负责制，对各自经营结果负总责。

本次财报，正是这次阿里成立 24 年来规模最大的一次组织变革后的首份财报。

在披露口径中，原本的 " 中国商业 "、" 国际商业 "、" 云业务 " 等业务版块，也全部更新为对应的 " 淘天集团 "、" 阿里国际数字商业集团 "、" 云智能集团 " 等实体公司。

自此，阿里也正式进入从一个人说的算，到六个人合力干的阶段。

回归淘宝，营收 DAU 双增长

本季度，淘天集团再次进入增长通道。

财报显示，本季度内淘天集团收入 1150 亿，同比去年同期增长 12%，结束了多季度业绩同比下滑或微增长的趋势。刚过去的 2023 年财年全年，阿里中国商业同比下滑 1%。

这或意味着在备受竞争对手冲击的电商基本盘上，淘天集团找到了应对方法。

淘宝，正是关键。

今年 6 月，马云召集淘天集团各业务负责人，召开了一场小范围内的沟通会。当时他指出，接下来是淘宝而不是天猫的机会，阿里电商应该回归淘宝、回归用户、回归互联网。

财报中也强调，淘宝成为了淘天集团主策略的核心。本季度内，淘天集团亦主要在优化淘宝 APP 消费者价值定位上下大功夫。

这也使得淘宝的用户数据得以提升。

在本次财报中，阿里特别披露了淘宝的 DAU 增长情况。数据显示，截至 2023 年 6 月 30 日止单月，淘宝 APP DAU 同比增长 6.5%。

同时根据 QuestMobile 报告显示，目前淘宝 APP 的平均日活跃用户数达 4.02 亿，今年 6.18 大促期间，总活跃用户数达 9.15 亿，重新回到电商平台第一位。

近两年随着市场进入存量，各家电商平台用户规模也分别趋顶之后，彼此对于 DAU 等数据的追求，已不再如过去般强烈，而是转向留存、转化。

但此次淘宝的强势进击，新一轮的用户争夺战可能也会再次打响。

亮眼业绩与新的合伙人

国际数字商业，依旧实现了持续高增长。

财报显示，本季度，阿里国际数字商业集团本季度内实现营收 221 亿元，同比增长 41%；亏损也在同比缩窄，经调整 EBITA 为亏损 4.2 亿元，去年同期则为亏损 13.8 亿元。

营收持续高增长，同时盈利水平也正在改善，蒋凡也再次被阿里重用。

7 月阿里披露的最新合伙人名单中，蒋凡的名字再次出现。

三年前，蒋凡被取消了阿里合伙人，三年后，他又再度归来，所凭借着，正是其所带领的阿里国际数字商业实打实的业绩。

与其一样，成为阿里最新合伙人的，还有菜鸟集团 CEO 万霖。

财报显示，本季度，菜鸟集团实现营收 231.6 亿元，同比增长 34%；经调整 EBITA 为盈利 8.8 亿元，去年同期则为亏损 1.85 亿元，不仅成功扭亏，还实现了较高盈利。

AI 助力阿里云重回增长

财报显示，本季度，阿里云收入增长 4% 至 251.23 亿元，经调整 EBITA 利润增长 106% 至 3.87 亿元。

据了解，AI 热潮带来的算力和模型服务需求，正在推动阿里云重回增长。

今年 4 月，张勇亲自站台阿里云发布了大模型产品——通义千问，此后阿里云升级了音频转写平台 " 听悟 "，为其配备 AI 驱动的会议分析能力。在 7 月份，阿里云还推出了生成式 AI 文生图模型——通义万相。

种种动作，都显示阿里云也正在紧抓生成式 AI 这个市场机遇。目前钉钉便已接入通义千问的能力，并向企业客户开放测试。

同时张勇也表示，新一代人工智能发展带来的模型训练和推理场景，对 AI 云服务的需求非常旺盛，但是由于短期内 GPU 在中国市场供应的紧缺，使得这样的需求只得到了部分满足，AI 相关服务所带来的增量机会刚刚开始得到释放。

据了解，目前 AIGC 领域第一个爆火的 C 端产品 " 妙鸭相机 "，一个月内，在阿里云上的算力需求暴增了数百倍。

进一步降本增效

整体来看，在实现分拆之后，阿里各业务确实都在本季度都实现了很不错的增长，展现出一定的冲劲。

尤其是在自负盈亏的压力下，连阿里大文娱都结束了长达多年的亏损状态。要知道过去很长时间，单季度亏损 10 亿都是大文娱的常态，一直依赖集团输血。但在本季度，阿里大文娱终于扭亏为盈，经调整 EBITA 为盈利 6300 万元。

与此同时，在实现分拆之后，阿里整体也进一步降本增效。

财报显示，截至 2023 年 6 月 30 日，阿里员工总数为 228675 人，相比截至今年 3 月 31 日的 235216 人，减少了 6541 人。

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