当前的光伏 真是一场乱仗

——————————

▼

当前的光伏企业竞争，真是一场乱仗。

【资料图】

一边严重的产能过剩，一边光伏企业还在拼命地产能扩张。高纪凡说，企业都知道产能过剩，但总认为过剩的是别人的产能，自己的产能不过剩。也有企业说，不扩产就意味着落后，企业的排序就会下降。

一边产品价格暴跌，一边企业业绩大增。" 已有 55 家光伏上市公司发布 2023 年半年度业绩预告。其中，41 家企业业绩预喜，预计上半年将实现净利润预增、续增，甚至扭亏；20 家企业净利润预计实现翻倍增长，更有甚者最高连翻 12 倍之多 "；

一边中国光伏产业在快速进步、引领世界，一边光伏企业的市场集中度却没有进步、甚至倒退。有统计说：2022 年硅片环节 CR5 的产量占比，由 2021 年的 84% 下降到了 66%。

一边不少光伏新势力在亏损，一边光伏新势力还在不断涌进。有统计说：2022 年，约 70 家上市公司跨界光伏，但其中不少企业合计预亏超百亿。从《光伏下午茶》转发的不熟悉企业进入光伏产业的消息看，数量在减少，但是没停止。7 月 20 日的第 1844 期，就有大正微纳、长信光伏、乐通股份三家企业 200 多亿的投入；

一边欧美印不断限制中国光伏产品的进口，一边中国光伏产品的出口额不断增加。上半年，中国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额初步测算超过 290 亿美元，同比增长约 13%；

一会儿光伏产品价格意外狂跌 60%，一会儿又不意外的上涨。7 月 29 日，TCL 中环单晶硅片的报价，是不同类型的硅片价格上涨 0.1~0.19 元 / 片，涨幅 3.5%~5.2%，并且连续涨；

一边光伏产品总体供大于求，一边 N 型产品供不应求；

一边激进的光伏企业好像都赚钱，一边谨慎的企业好像在痛失战机；

2012 年开始的光伏产业整合，快速进入你死我活的阶段，几家著名企业接连破产。正在进行的光伏产业整合，除了腾晖光伏进入破产重整，其他企业始终是你好我好的状态，大家活的都挺好。

老红不知道当前还有那个产业比光伏产业更加 " 奇葩 "。对于当前的光伏产业，业内人士看不明白，业外的人也看不明白。最集中的表现就是光伏股票市场，光伏企业的业绩连续倍增，可前一段光伏股票价格却连续下跌，龙头的隆基、通威股价甚至下跌了 60%，弄得聚集了最多聪明大脑的股票投资人群无不蒙圈，奈何一个 " 乱 " 字了得。

当前光伏产业最大的 " 乱 "，就是都知道会发生什么，都知道该做什么，却做也不是、不做也不是。光伏行业协会原秘书长的王勃华说：" 光伏行业总是有许许多多令人意想不到，也总有许许多多始料未及 "。

这让老红想到了《亮剑》中的一个重头戏，李云龙为了救老婆，为了受伤的政委赵刚，为了赵家峪死难的乡亲，一时激愤攻打平安县城，谁都没有想到李云龙会攻击县城，可李云龙偏偏就攻击了，结果弄得丁伟、楚云飞等八路军、晋绥军，甚至各县大队，区小队，都在不知道因为什么的情况下加入战斗，引爆了一场让晋西北乱成一片的战役，就连八路军高级指挥官都喊：乱了！乱了！

这也让老红想到了当前由最聪明的人管理着的、纷繁杂乱的国际形势，各种现象都表明，人类正在走向最不应该走的路上，可是人类却偏偏揣着糊涂装明白地走上这条路。

想到这些，老红觉得就不要过高要求光伏企业了，因为当前的世界，理性总是被非理性裹挟着。

" 乱 " 意味着变化，随着腾晖光伏进入破产重整、准备跨界光伏的乾景园林突然宣布终止定增计划等消息的纷沓至来，让人强烈感觉，光伏产业的一场巨变越来越近。

面对当前光伏产业这场乱仗，没有最聪明的人，只有最强大的人，还有不一定最强大但准备最充分的人。就像老红上一篇《光伏产品贸易全球化的路越走越窄》结尾时说的，只能 " 像隆基当前选择技术路线那样，做好了各种准备，但走一步看一步，必须做到任何选择都不输给别人 "。

参考资料

《组件净利连翻 12 倍，辅材却伤痕累累！55 家光伏企业 " 年中成绩单 " 来了！》

《乾景园林终止定增，潮水退去才知谁是鲨鱼》

红炜

2023.7.21.

关键词：