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    2022 年暨 2023Q1 归母净利润初析 环球通讯

    2023-05-01 17:07:22  |  来源:雪球  |

    除了极少数几家公司,2022 年年报和 2023 年一季度季报都出来了,从 choice 里导出了 A 股所有的 2021、2022 和 2023Q1 的季报,剔除了数据不全的公司,一共有 5027 家,其中每个季度的归母净利润及 2022 年、2023Q1 同比统计如下:


    (资料图片仅供参考)

    整体来看,2022 年全年 5027 家 A 股公司归母净利润合计 51891.41 亿,同比 2021 年只增加了 1.34%;2023 年 Q1 的归母净利润合计 14822.65 亿,同比 2022 年 Q1 增加了 2.21%。虽然都增加了,但都是微乎其微。

    分板块看,盈利的最大部分在沪市主板,2022 年的 41415.73 亿,占比高达 79.81%,2023Q1 的占比更是站上了 80%,高达 80.45%,而且不管是 2022 全年还是 2023Q1,归母净利润前 10 的全部在沪市主板上。

    深市主板和沪市相比就相形见绌了,2022 全年同比下降了 8.02%,2023Q1 同比下降了 6.64%,是负贡献最大的市场了。仔细看一下影响最大的明细,2022 年深市亏损前 10 的,7 家是房地产公司,亏损最大的金科股份归母净利润全年是负的 213.92 亿。2023 年 Q1 中亏损最大的中天金融也是房地产公司,亏损了 16.91 亿,Q1 倒数前 10 的分别是中天金融(-16.91 亿)、新希望(-16.86 亿)、荣盛石化(14.68 亿)、泛海控股(-13.08 亿)、天山股份(-12.31 亿)、牧原股份(-11.98 亿)、正邦科技(-11.79 亿)、新华联(-9.68 亿)、冀东水泥(-7.92 亿)、维信诺(-7.66 亿),3 家房地产 3 家养猪的 2 家建筑材料。

    创业板表现不错,2022 年全年增长了 11.20%,2023Q1 增长了 3.61%。宁德时代从 2021 年的 159.31 亿增长到 307.29 亿,增加了 147.98 亿。但对创业板 2022 年贡献最大的还不是宁德时代,是扭亏为盈的温氏股份,从 2021 年负的 134.04 亿,到 2022 年的 52.89 亿,增加了 186.93 亿。2023Q1 贡献最大的还是宁德时代,从 2022Q1 的 14.93 亿增加到 2023Q1 的 98.22 亿,一个季度增加了 83.29 亿。

    如果科创板和创业板相比,就弱很多了,2022 年全年归母净利润同比增长了 7.21%,略少于创业板的 11.20%,但 2023Q1 的负 44.78%,是跌幅最大的一个板块了。看明细,影响最大的安旭生物,从 2022Q1 的 26.82 亿一下子跌到 0.51 亿,跌了 26.31 亿;其他如东方生物(-21.17 亿)、大全能源(-14.01 亿)、奥泰生物(10.09 亿),大部分都是医药生物。

    京市无论是数量还是规模都不能和主流板块比,在归母净利润上也显示出波动性比较大,在 2023Q1 上影响大的安达科技(-3.29 亿)、颖泰生物(-1.90 亿)、贝特瑞(-1.58 亿),其他降低都没超过 1 个亿。

    再看申万一级行业,盈利大户还是在银行,归母净利润占了近 40%。表现比较好的电力设备主要是新能源,公用事业主要是华电、大唐等发电行业,煤炭主要是神华、陕煤等企业的贡献,商贸零售是因为亏损减少了,特别是带上 ST 的苏宁易购,从 2021 年全年归母净利润负的 432.65 亿,到 2022 年全年负的 162.20 亿,再到今年 Q1 的负的 1.01 亿,亏损在收窄。有色金属,2022 年全年同比增加了 68.57%,但今年 Q1 降低了 20.89%。主要是天齐锂业 2022 年全年增加了 220.46 亿,赣锋锂业增加了 152.75 亿,但到了 Q1 出现了拐点。另外还有一个行业 2022 年全年增长率高达 146.84%,但实际上是从 2021 年负的 355.66 亿增加到 166.59 亿,这个行业就是农林牧渔,增长最大的就是温氏股份,从 2021 年负的 134.04 亿到 2022 年正的 52.89 亿,整整增加了 186.93 亿。

    再看看 2022 年同比下降最多的前五名:房地产(-367.76%)、综合(-79.07%)、钢铁(-73.05%)、传媒(-66.29%)、建筑材料(-45.04%)。房地产是大家都知道的事情,综合中主要是亚泰集团(减少 22 亿);钢铁中主要是宝钢股份(减少 114.45 亿)、传媒中的世纪华通(减少 94.19 亿)、建筑材料中的海螺水泥(减少 176.06 亿)。

    最后再看一眼 2022 年和 2023Q1 归母净利润的前 10 和后 10,前 10 全部是沪市主板的,2022 年前 10 里有 6 家银行、两家石油石化、一家通信、一家交通运输。2023Q1 前 10 也是 6 家银行、2 家石油石化、非银、通信各 1 家。

    再看 2022 年后 10,4 家航空公司,4 家房地产,农林牧渔和商贸零售各 1 家;到了 2023Q1,3 家航空公司,海航退出了后 10, 3 家农林牧渔,2 家房地产,建筑材料和石油石化各 1 家。

    粗粗看完年报季报的归母净利润,吐出两句话:预期很丰满,现实很骨感。

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