当前资讯!湘江集团成功发行省国有企业首单类 REITs 项目

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近日，湖南湘江集团作为原始权益人发行的中金—湘江集团梅溪湖资产支持专项计划（以下简称 " 类 REITs" ) 正式设立。这是湖南省国有企业首单类 REITs 项目成功发行，为全省国企盘活存量资产、推进市场化改革形成了可复制可推广的操作经验。

REITs 即不动产投资信托基金，是一种以发行有价证券的方式募集投资者资金，由专门投资机构进行不动产投资经营管理，并将投资综合收益按比例分配给投资者的一种信托基金。

国内 " 类 REITs" 为私募发行，是国内为推出公募 REITs 的实践探索。本次湘江集团类 REITs 产品从资本市场募集资金，受让持有上述两个资产的项目公司的股权及相关债权，湘江集团获得转让对价，实现融资；项目公司转让后，湘江集团仍将实际控制并运营标的资产，对资产并表管理。

此次项目总规模人民币 20 亿元，优先级 18 亿元，产品期限 18 年。本次发行优先级资产支持证券发行利率 3.15%，创全国地方国有企业类 REITs 项目最低利率、全国以商业不动产为底层资产的类 REITs 项目最低利率。

" 本次发行获得了投资者的高度关注和踊跃参与，全场认购倍数达到 2.52 倍。标的物业为位于梅溪湖国际新城的湘江集团大厦与梅溪湖创新中心，充分体现了投资者对湖南湘江新区和湘江集团集团发展前景的高度认可。" 湘江集团副总经理彭红历介绍。

作为湖南湘江新区建设主力军，湘江集团拥有惠誉 "BBB"、穆迪 "Baa2" 国际信用评级以及 "AAA" 级国内信誉评级，均为省内国有企业中最高，同时本次标的两栋物业年营收近亿元，强大的市场信用和出色的经营效率为集团本次类 REITs 项目成功发行奠定了坚实基础。

接下来，湘江集团将充分发挥类 REITs 等不动产资产证券化融资对新区建设的积极作用，提高金融服务实体经济的能力和水平，促进新区新能源、智能制造、医疗健康以及文旅等重点产业投资。

潇湘晨报记者黎棠

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关键词： 国有企业 成功发行 信托基金