花样年纾困化债提速 境外债重组获76.44%持有人支持 全球新动态

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5月5日晚间，花样年控股集团有限公司（简称“花样年”）发布有关建议境外债务重组的进一步消息。公告显示，截至本公告日期，占公司现有债务工具76.44%的持有人已加入重组支持协议。

据花样年于1月13日发布的公告显示，花样年已与其发行本金总额为40.18亿美元的美元计值优先票据(“现有票据”)的若干主要持有人取得进展。截至1月13日，花样年与现有票据未偿还本金总额约24.5%的债券持有人小组签署随附条款书的重组支持协议，其生效日期为2023年3月9日。

此后，经3月9日、3月31日、4月25日多轮补充公告，此番迎来76.44%持有人加入支持重组协议。这意味着历时三个多月，花样年境外债务重组方案已获债权人及市场的充分认可，境外债务重组取得又一重大实质性进展。

花样年内部人士表示，花样年及其顾问在过去几个月与不同利益相关者就境外债务重组方案进行了多轮反复的建设性对话，最终与现有票据持有人特别小组成员（“债权人特别小组”）就重组核心条款达成具有约束力的协议，并得到76.44%持有人的支持，这不仅是对本次重组的肯定，也是广泛债权人对花样年未来可持续经营的肯定。此次投票跨越清明、五一等假期，花样年境外债重组团队反复多次现场沟通、并公告多轮争取更多债权人，也是花样年积极自救、走出困境的实证。

据悉，完成重组后，曾宝宝仍是公司最大控股股东。作为重组的其中一环，债权人也将获得八个系列的新美元计值票据，到期日为2024年12月至2029年6月，在初始的实物支付到期后，新票据的现金利率将在5%至8%。花样年内部人士表示，今年以来，花样年纾困化险进展已在不断提速，5日达成76.44%的广泛债权人支持，也在创始人曾宝宝的预期之内，花样年由衷感激境外债权人的广泛支持。

对于境内债的进展及股票复牌，花样年内部人士表示，此次境外债重组取得又一重大实质进展，也为恢复运营提供了必要条件。同时，复牌工作已有序开展，公司将努力尽快满足复牌条件。

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