百年建筑调研：广西水泥市场实地调研报告

调研时间：2023年6月26日-6月30日

(资料图)

调研地点：柳州、河池、来宾、南宁

调研方式：实地走访

调研目的：了解目前广西实际水泥产线情况和市场行情以及后市看法

调研对象：大型水泥全能工厂、头部水泥贸易商

具体调研情况如下：

柳州某大型水泥厂：目前在柳州区域拥有一条5000t/d和两条3200t/d的熟料产线，上半年的窑线运转策略是“停小保大，以小代大”，优先保证大产线的运转率，上半年窑线平均停窑天数超过计划十天左右。在产能布局上核心区域依旧是柳州和河池为主的桂中区域，但在北海布局了粉磨站形成“南北呼应”的布局优势。该水泥厂作为老牌的大型水泥厂，目前正在布局新型矿渣硅酸盐水泥通过该品种水泥抗腐蚀性强的特点向沿海地区拓展市场。

后市看法：目前广西正处在价格混战的时期，对于价格战采取积极应对，通过品牌议价能力强等特点增加自身优势，对下半年市场看法并不乐观。

河池某大型水泥厂A：目前年产能80万吨左右，窑线自二月底开始基本没有停过，目前广西市场间歇性出现价格混战的原因是没有能够出现能主导市场走向的企业，大厂又因为重点工程项目量的减少不断向低端民用市场下沉，导致市场竞争加剧，各厂销售手段单一，只能通过竞价的手段来争夺市场。

后市看法：目前广西水泥市场正在加速进入市场重组阶段，下半年在大厂的主导价格或可缓步回升，因此较为看好下半年各厂会因利润等原因拉升水泥价格，加上传统旺季加持，对后市看法偏乐观。

河池某大型水泥厂B：拥有一条日产5000t的熟料生产线，目前主要已桂南区域为目标市场，南宁市场几乎占据产量的50%，目前窑线开着，但库存已达高位，预计短期内会停窑降低库存压力，价格上由于瞄准下沉袋装市场，在南宁、北海、防城港一带民用市场优势突出。

后市看法：目前处于各厂竞争民用份额的关键阶段，预计短期内由于天气以及竞争格局等因素，价格不会有较大提升。今年价格拐点预计会在8月中下旬时来临，对下半年行情持谨慎乐观的态度。

来宾某大型水泥厂：目前拥有两条日产6000t的熟料产线，峰值产能预计每条产线能达到日产9500t左右，近期产能基本八成以上外发到珠三角水泥市场，配套有大型石灰石库、砂石骨料产线、水运码头等，基本实现了从原料到下船的全自动流程，目前正在加速绿色化进程，拥有污水处理、余热发电等清洁节能等设施，值得一提的是，该工厂接近2/3的用电量来源于余热发电。由于主攻珠三角市场，目前该厂拥有三个水运码头，其中两个用于外发水泥，一个承接煤炭等原料，吞吐量能达到20wt左右。

后市看法：目前珠三角市场也已达到接近饱和的状态，预计后期会改变现有销售策略，在兼顾外发的基础上，投入更多的精力向地销市场，预计近一个月内价格很难有所回升。

南宁某水泥品牌代理商：早在21年就已经了经营策略，砍掉了长周期的项目，回笼资金，目前只承接现金订单，主要以室内装修、小型市政工地等资金情况较好的项目为主，提高资金利用率，目前月销2wt左右，目前手上的应收账款200w左右，回款情况较大部分贸易商要好。而且自去年起，企业改变了组织架构，将广西其他区域以加盟的形式分包出去，只负责出货业务，减少了资金压力。

后市看法：上半年很多项目资金回笼情况较差，基建项目锐减，近期受高温多雨的影响，室外项目工程进度受阻，预计短期内价格以稳中偏弱为主。

调研总结：

供应端：近期不断有新增产能上线，目前广西水泥年产能接近1.5亿吨，产能严重过剩，加之目前广东水泥需求也并不明朗，本地水泥供需情况严重失衡。

需求端：6-8月属于两广地区传统的高温多雨时节，户外基建项目施工进度受阻，需求走弱，民用市场，近期受政策调整影响，民用自建房项目减少，加之近年日益紧张的资金回笼情况，需求持续走弱。

价格端：供需两端失衡，加之各企业下沉争夺民用市场份额，价格持续下降，预计短期内难有起色。

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