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    巴菲特最新持仓曝光!新买入三大房企,大举减持动视暴雪!高瓴340亿持仓也来了

    2023-08-15 22:46:39  |  来源:券商中国  |

    (原标题:巴菲特最新持仓曝光!新买入三大房企,大举减持动视暴雪!高瓴340亿持仓也来了)


    (资料图片仅供参考)

    随着二季度美股13F持仓的披露结束,私募巨头的最新持股动向揭晓。

    北京时间8月15日,伯克希尔公布的最新持股文件显示,股神巴菲特二季度最大的动作是在房地产中新添头寸,买入3家房地产开发商。其中斥资7.26亿美元,新建仓美国最大房企霍顿房屋,加仓西方石油和第一资本金融;大幅减持动视暴雪和雪佛龙,清仓麦克森等3股。

    截至二季度末,伯克希尔的持仓总市值从3251.09亿美元升至3481.94亿美元,前十大重仓股的集中度高达91.26%。

    今日凌晨,高瓴HHLR Advisors也公布了13F持仓。截至二季度末,高瓴美股持仓市值为47亿美元(340亿人民币),较一季度的56亿美元有所缩水。二季度高瓴斥资1.15亿美元新买入游戏公司Take-Two,一举成为其第十大重仓股;加仓了微软、贝壳、传奇生物以及华住等,清仓了自由港麦克莫兰等25股,减持拼多多、赛富时、doordash等。

    股神新买入三大房企,7亿美元建仓霍顿房屋

    二季度,美股各大指数持续上涨。其中,纳斯达克大涨12.81%,标普500大涨8.3%,道琼斯指数涨3.41%。

    由于市场的持续上涨,股神巴菲特旗下的伯克希尔在二季度动作不多。具体来看,巴菲特二季度最大的动作是新买入3家美国大型房地产开发商。其中,新买入霍顿房屋597万股,期末持仓市值达到7.26亿美元;新买入NVR、莱纳建筑1万股、15万股,持仓市值接近7057万美元、1724万美元。

    自2002年以来,霍顿房屋一直是美国销量最大的房屋建筑商。霍顿房屋的股价在二季度大涨25%,创下历史新高。截至目前,霍顿房屋、NVR、莱纳建筑等三家地产开发商的市值分别为417亿美元、201亿美元、356亿美元。

    花旗集团(Citigroup Inc.)的分析师们认为,到2023年下半年,强劲的买家需求、稳固的房价以及美联储可能暂停加息的举措,将支持美国房屋建筑商股价的进一步表现。

    在新冠疫情之后,美国三大公共建筑商的新屋销量大幅上升,新屋销售额占比达30%,而新冠疫情前为25%,全球金融危机后为14%。分析师们预计这一趋势将持续下去,推动建筑商的表现优于全国住房数据。

    与此同时,巴菲特在二季度继续加仓西方石油,增持1242万股,斥资6.82亿美元。截至二季度末,伯克希尔持有2.24亿股西方石油,期末持仓市值达到132亿美元;加仓第一资本金融255万股,耗资2.6亿美元。

    减持动视暴雪、雪佛龙,苹果持仓升至51%

    二季度,巴菲特还对旗下部分重仓股进行了一些减持和清仓。

    其中,减持幅度最大的是动视暴雪。巴菲特在二季度共减持了3478万股,减持幅度高达70%,价值27.38亿美元,目前仅剩下1466万股,其持仓排位则从上季度的第九大重仓股降第22位。

    今年以来,动视暴雪的涨幅达到20%,但与微软的收购交易却因反垄断审查而一再延迟。巴菲特曾将这笔交易案视为并购套利的机会。

    继一季度减持18%的雪佛龙后,二季度巴菲特再度减持7%的雪佛龙,共减持928.75万股,价值13.64亿美元;减持通用1800万股,减持幅度为45%,价值8.15亿美元;减持环球人寿384万股,减持幅度为60%,价值6.48亿美元。

    此外,巴菲特还清仓了麦克森等3股。其中,麦克森被抛售228.99万股,价值8.15亿美元。

    财报显示,伯克希尔哈撒韦第二季度买入了45.7亿美元股票,同时卖出125.5亿美元股票,并斥资约14亿美元用于股票回购。手里的现金储备增至1474亿美元。

    截至二季度末,巴菲特的前十大重仓股分别是苹果(1776亿美元)、美国银行(296亿美元)、美国运通(264亿美元)、可口可乐公司(241亿美元)、雪佛龙(194亿美元)、西方石油(132亿美元)、卡夫亨氏(116亿美元)、穆迪(86亿美元)、惠普(37亿美元)、医药公司DVA(36亿美元)。前十大重仓股的集中度高达91.26%。

    其中,苹果的持仓在巴菲特的总持仓中超过一半,达到了51%。一季度末,苹果的持仓市值为1510亿美元,二季度末达到1776亿美元,即苹果在过去一个季度就为伯克希尔赚了266亿美元。

    高瓴新建仓游戏巨头,加仓微软、减持拼多多

    今日凌晨,高瓴HHLR Advisors也公布了13F持仓。截至二季度末,高瓴美股持仓市值为47亿美元,较一季度的56亿美元有所缩水。

    二季度高瓴斥资1.15亿美元建仓游戏公司Take-Two,新买入78.3万股,一举成为其第十大重仓股。

    Take-Two(TTWO)是一家美国游戏开发与发行商,以其Rockstar Games品牌下的 “荒野大镖客:救赎” 系列以及其2K品牌的 “无主之地” 和 “NBA2K” 游戏而闻名。二季度Take-Two股价上涨了23.35%,市场预期该公司重磅更新的《侠盗猎车手6》即将到来。

    Take-Two预测今年每股亏损3.20美元至2.95美元,收入保持不变,为53.7亿美元至54.7亿美元,净预订量为54.5亿美元至55.5亿美元。

    与此同时,高瓴还大手笔加仓微软,增持50万股,增持幅度达195%,耗资2.05亿美元,期末持股市值上升至2.59亿美元,一举成为高瓴的第六大重仓股。

    整体来看,二季度HHLR围绕中概股和科技公司进行集中配置,对京东、华住等7只中概股进行了增持、新进买入等加码操作。其中,增持传奇生物130万股,耗资1.08亿美元;增持贝壳459万股,耗资8193万美元。

    二季度,HHLR继续增持了华住集团46万股。7月25日,华住集团披露了2023年第二季度酒店经营初步业绩公告,华住旗下位于中国地区的平均可出租客房收入数据已恢复至2019年水平的121%。

    HHLR在二季度还大幅减持了拼多多、赛富时、doordash,对唯品会、理想汽车等美股进行了减持。其中,减持拼多多247万股,减持幅度为23%,价值2.05亿美元;减持赛富时65.87万股,减持幅度为38%,价值1.67亿美元;减持doordash178万股,减持幅度为40%,1.63亿美元。

    此外,HHLR还清仓了自由港麦克莫兰等25股,自由港麦克莫兰一季度曾是高瓴的第7大重仓股,清仓该股约获得2.57亿美元。

    值得注意的是,桥水、索罗斯基金持仓规模相比一季度末有所减少,同时在二季度也进行了较明显的调仓,如桥水在二季度清仓了91只股票、减持了342只股票。

    截至二季度末,HHLR十大重仓股为:百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、阿里巴巴、微软、赛富时、doordash、华住、Take-Two互动软件。其中,中概股数量占六席、中概股市值占比近80%。

    校对:李凌锋

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