二季报点评：国富优质企业一年持有期混合A基金季度涨幅-8.07%

(相关资料图)

日前国富优质企业一年持有期混合A基金公布二季报，2023年二季度最新规模5.49亿元，季度净值涨幅为-8.07%。

从业绩表现来看，国富优质企业一年持有期混合A基金过去一年净值涨幅为-8.17%，在同类基金中排名970/3199，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-13.87%。而基金过去一年的最大回撤为-21.11%，成立以来的最大回撤为-30.33%。

从基金规模来看，国富优质企业一年持有期混合A基金2023年二季度公布的基金规模为5.49亿元，较上一期规模6.17亿元变化了-6803.09万元，环比变化了-11.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.43%，债券占净值比5.52%，现金占净值比2.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.65%，第一大重仓股为三花智控（002050），持仓占比为6.96%。

基金十大重仓股如下：

国富优质企业一年持有期混合A现任基金经理为徐荔蓉。其中在任基金经理徐荔蓉已从业16年又252天，2021年8月3日正式接手管理国富优质企业一年持有期混合A，任职期间累计回报为-16.55%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度股票市场震荡下行,小市值类公司和主题类公司表现抢眼,市场仍然保持了较高的活跃度,存量博弈的两极分化现象更加明显。市场在经历了接近两年的调整后对未来中长期中国经济和股票市场开始逐步悲观,周边市场的相对较好表现以及市场较为极致的两极化状况也更加加剧了短期主题炒作的氛围。作为自下而上的选股投资者,我们对中长期发展仍然充满信心,最根本的原因是我们能够在越来越多的行业中发现充分受益于行业集中度提高的高质量龙头公司,而这些公司在优秀的企业家领导下克服过去若干年的巨大困难,仍然在国内甚至国际市场不断拓展市场,这些优质企业的持续成长将是未来市场上涨的重要驱动力。从流动性的角度看,中国居民的股票资产虽然短期面临逆风但长期流入的趋势是明确和清晰的,全球投资者特别是中美之外地区的各类投资者对中国资产的配置也方兴未艾,市场中长期向上方向是非常明确的。我们仍然将致力于挖掘更多各类细分子行业中的优质公司,充分分享中国经济的成长。二季度本基金逐步对部分估值更具吸引力的周期成长类公司和高成长类公司进行了增持,我们并不长期看好短期热炒的人工智能概念类公司的主题炒作,对小市值类公司也配置相对较少,加上部分基金长期持有公司短期表现不佳,整体组合相对市场指数和同业落后较多。我们对组合中的持仓仍然充满信心,同时也会挖掘更多优质公司来构建均衡的投资组合,也感谢投资者的耐心和包容。我们认为下半年市场风格和结构都会出现一定的变化,对我们的组合或相对较为有利。

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